Ao chegar em Edimburgo, na Escócia, para uma série de performances alucinantes, o mestre ilusionista Harry Houdini oferece uma recompensa em dinheiro para qualquer suposto psicótico que possa dizer a ele exatamente as últimas palavras de sua falecida mãe. A vigarista Mary McGarvie aceita o desafio e envolve Houdini em um flerte perigoso que vai confundir a linha entre a realidade e paranoia.
